شارت النفط هو الرسم البياني الذي يعرض حركة سعر برميل النفط الخام عبر الزمن، ويُتابَع عادةً لأحد معيارين رئيسيين: نفط غرب تكساس الأمريكي (WTI) ونفط برنت. وقراءته تختلف عن قراءة شارتات أخرى، لأن النفط سلعة مادية تتأثر بقرارات الإنتاج وتقارير المخزونات والأحداث الجيوسياسية، ولأن شارته يقوم على عقود آجلة تنتهي وتتجدد. في هذا الدليل تجد رسماً مباشراً للنفط، والفرق بين المعيارين، وطريقة قراءة الشارت، وأهم الأحداث التي تحرك السعر.
شارت النفط المباشر
يعرض الرسم التالي نفط غرب تكساس (WTI) بشكل مباشر، ويمكنك تغيير الرمز إلى UKOIL لمتابعة برنت، وتغيير الفريم الزمني ونوع الرسم إلى الشموع اليابانية. الرسم للاطلاع والتعلّم فقط، وقد تختلف أسعاره قليلاً عما يعرضه وسيطك.
الفرق بين شارت WTI وشارت برنت
- نفط غرب تكساس (WTI): المعيار الأمريكي للنفط الخام، وتُسعَّر عقوده في بورصة نايمكس، ويرتبط بالإنتاج والمخزونات داخل الولايات المتحدة.
- نفط برنت: يُستخرج من بحر الشمال ويُتداول عبر عقود في بورصة إنتركونتيننتال أوروبا (ICE)، ويُستخدم كمعيار تسعير لجزء كبير من النفط المتداول عالمياً، ومنه نفط كثير من منتجي الشرق الأوسط.
- الفارق بينهما: يتحرك المعياران غالباً في الاتجاه نفسه لكنهما لا يتطابقان، ويكون برنت في الغالب أعلى سعراً من WTI، وقد يتسع الفارق أو يضيق بحسب ظروف العرض والنقل والطلب في كل منطقة.
- الرموز: تختلف أسماء الرموز بين الوسطاء (مثل USOIL أو WTI لنفط غرب تكساس، وUKOIL أو BRENT لبرنت)، وقد شرحنا ذلك في دليل رمز النفط في الميتاتريدر.
لماذا قد تختلف الأسعار وتظهر فجوات على شارت النفط؟
يعتمد شارت النفط على عقود آجلة لها تواريخ انتهاء شهرية، وعند اقتراب انتهاء العقد الحالي ينتقل المتداولون إلى العقد التالي، وهو ما يُعرف بتدوير العقود. وتتعامل المنصات والوسطاء مع هذا الانتقال بطرق مختلفة، فقد ترى فارقاً بين سعر النفط على منصتين، أو فجوة سعرية عند لحظة التدوير لا تعكس حدثاً حقيقياً في السوق. لذلك تأكد من العقد الذي يعرضه شارتك، ومن طريقة وسيطك في التعامل مع التدوير. وللتعرف على أساسيات العقود الآجلة، راجع تداول العقود الآجلة للمبتدئين.
كيف تقرأ شارت النفط؟
- الاتجاه العام: ابدأ بالفريم اليومي أو الأسبوعي لتحديد ما إذا كان السعر في اتجاه صاعد أو هابط أو متذبذب، ثم انزل إلى فريم أصغر لدراسة التوقيت.
- الدعم والمقاومة: ابحث عن مناطق سعرية تكرر عندها الارتداد، واعتبرها نطاقات لا خطوطاً دقيقة. وقد يختلف احترام السعر لها في النفط عنه في سلع أخرى بسبب حدة التحركات المرتبطة بالأخبار.
- الشموع اليابانية: انظر إلى حجم جسم الشمعة وظلالها لتقدير قوة الحركة وموضع رفض السوق لمستوى ما، وانتظر إغلاق الشمعة قبل اعتبار أي اختراق مؤكداً.
- الفجوات السعرية: قد يفتح النفط بفجوة عند بداية الأسبوع بسبب أحداث وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعليك التمييز بين فجوة ناتجة عن خبر فعلي وأخرى ناتجة عن تدوير العقود.
- حجم التداول: تتوفر لعقود النفط الآجلة بيانات حجم فعلية من البورصة، أما عقود الفروقات لدى الوسيط فتعرض عادةً حجم تيكات، فاعتبر الحجم مؤشراً مساعداً وليس حكماً.
ما الذي يحرك شارت النفط؟
- قرارات أوبك+: تعديل حصص الإنتاج أو تمديد التخفيضات يؤثر مباشرة في توقعات العرض.
- مخزونات النفط الأمريكية: يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أسبوعياً يوم الأربعاء عند 10:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، أي نحو 5:30 مساءً بتوقيت الرياض صيفاً و6:30 مساءً شتاءً، وقد يتأخر موعده في العطل الأمريكية. وتحرك مفاجآت المخزون السعر غالباً بقوة.
- الطلب العالمي: أي إشارات على نمو الاقتصاد العالمي أو تباطؤه، خصوصاً في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، تنعكس على توقعات الاستهلاك.
- الدولار الأمريكي: يُسعَّر النفط بالدولار، وارتفاع الدولار قد يضغط على سعره بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
- التوترات الجيوسياسية: أي تهديد لإمدادات المنتجين الكبار أو لممرات الشحن يرفع علاوة المخاطر في السعر.
- عوامل موسمية وطارئة: مثل موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة وموسم الأعاصير في خليج المكسيك وتأثيره في الإنتاج والتكرير.
للمزيد عن أسباب تقلبات المعيار الأمريكي، اقرأ تحليل شامل لتقلبات سعر نفط WTI.
لماذا يهم شارت النفط المستثمر الخليجي؟
تتأثر اقتصادات دول الخليج وإيراداتها الحكومية بأسعار النفط، ولذلك يتابع كثير من المستثمرين شارت النفط بجانب متابعتهم للأسهم القيادية في أسواقهم المحلية، إذ ترتبط حركة بعض الأسهم والمؤشرات غالباً بمسار الطاقة. وهذا الارتباط ليس ثابتاً ولا يعمل دائماً بالاتجاه نفسه، فلا تعتمد عليه وحده في قرار استثماري.
في ما يختلف النفط عن الذهب على الشارت؟
يتحرك الذهب غالباً مع الفائدة والدولار والطلب على الملاذ الآمن، أما النفط فيتأثر أكثر بعوامل العرض والطلب المادي وقرارات المنتجين ومخزونات الدول الكبرى. لذلك قد تتشابه أدوات القراءة (الاتجاه والدعم والمقاومة والشموع)، لكن الأحداث التي تحرك كل سلعة تختلف، وينبغي متابعة التقويم الاقتصادي الخاص بكل منهما.
تحذير مهم قبل تداول النفط عبر الشارت
تداول النفط عبر عقود الفروقات (CFDs) أو العقود الآجلة ينطوي على مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية وتقلب السعر، وقد تتحرك الأسعار بحدة خلال دقائق عند صدور أخبار، وقد تخسر رأس مالك بالكامل أو جزءاً كبيراً منه. والأداء التاريخي الذي تراه على الشارت لا يضمن نتائج مستقبلية مشابهة. هذا المقال معلومات تعليمية عامة وليس استشارة استثمارية، فاستثمر فقط ما يمكنك تحمّل خسارته، وتحقق من ترخيص أي وسيط عبر دليل فهم دور الوسيط المالي (البروكر) قبل فتح أي حساب، وجرّب ما تتعلمه على حساب تجريبي أولاً.
خلاصة
شارت النفط أداة لفهم سلعة يحركها العرض والطلب والقرارات السياسية والأحداث الجيوسياسية بقدر ما تحركها الأنماط الفنية. ابدأ بتحديد المعيار الذي تتابعه (WTI أو برنت)، وانتبه إلى تدوير العقود الذي قد يخلق فجوات وفروقات بين المنصات، وتابع مواعيد الأحداث الكبرى مثل تقرير المخزونات الأسبوعي وقرارات أوبك+. ثم اقرأ الاتجاه من فريم أكبر، وانتظر إغلاق الشمعة قبل الحكم على أي مستوى، ولا تستخدم الرافعة المالية دون فهم كامل لمخاطرها.
الأسئلة الشائعة
ما هو شارت النفط؟
شارت النفط هو الرسم البياني الذي يعرض حركة سعر برميل النفط الخام عبر الزمن، ويُتابَع عادةً لمعيارين رئيسيين هما نفط غرب تكساس (WTI) ونفط برنت.
ما الفرق بين شارت WTI وشارت برنت؟
WTI هو المعيار الأمريكي ويُتداول في بورصة نايمكس، وبرنت يُستخرج من بحر الشمال ويُتداول في بورصة ICE ويُستخدم معياراً عالمياً للتسعير. يتحركان غالباً في الاتجاه نفسه لكن الفارق بينهما يتغير بحسب ظروف العرض والطلب.
لماذا يختلف سعر النفط بين المنصات وتظهر فجوات على الشارت؟
لأن الشارت يعتمد على عقود آجلة تنتهي شهرياً، وتتعامل المنصات والوسطاء مع الانتقال من عقد إلى آخر (التدوير) بطرق مختلفة، فقد تظهر فروقات أو فجوة لا تعكس حدثاً حقيقياً في السوق.
ما العوامل التي تحرك شارت النفط؟
أبرزها قرارات أوبك+، ومخزونات النفط الأمريكية، والطلب العالمي، وقوة الدولار الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية، والعوامل الموسمية والطارئة مثل موسم الأعاصير في خليج المكسيك.
متى يصدر تقرير مخزونات النفط الأمريكية؟
يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أسبوعياً يوم الأربعاء عند 10:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، أي نحو 5:30 مساءً بتوقيت الرياض صيفاً و6:30 مساءً شتاءً، وقد يتأخر موعده في العطل الأمريكية.
هل تداول النفط بناءً على الشارت آمن؟
تداول النفط عبر عقود الفروقات أو العقود الآجلة ينطوي على مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية وتقلب السعر، وقد يخسر المتداول رأس ماله بالكامل أو جزءاً كبيراً منه، والأداء التاريخي على الشارت لا يضمن نتائج مستقبلية.
